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2021年安防行业年度总结:领跑的在沉默掉队的在求救

※发布时间:2022-4-8 12:11:09   ※发布作者:佚名   ※出自何处: 

  回顾一年巨头们的活动,我们有印象的画面是什么?海康威视展示了一棵树;大华股份发布了一份新战略;宇视除了10周年纪念活动外也表现的沉默寡言;机器视觉更是除了一场发布会外就音讯全无。再加上安博会的持续推迟,可以说今年一整年内绝大部分的安防巨头都不约而同地表现出了沉默。

  而在巨头们沉默的背后,原先各种自己不差钱的CV企业们又如同下饺子一般的跳入股市,在他们为了招股而奔走呼号的同时,巨额的亏损数额也着实让人吃惊。那一次次IPO通过的公告,更像是一张张焦急的求救信。

  同CV企业的大声呼救不同,海康威视从去年以来就一直被各大投资机构关注。而其股价也从去年最低的27块直接飙升至今年最高的67块,其市值更是一举突破5000亿大关。尽管近日股价有所回落,但其受到资本市场的热捧已经是不争的事实。

  12月21日,新一轮的投资者关系表出炉,共有4家机构接受调研。按调研机构数量来看,海康威视被18家机构调研居首。而就今年更早时期透露出的消息来看,今年已经有超过400家机构参与调研了海康威视,其中不乏有像淡水泉投资总经理赵军、兴全基金董承飞、平安基金李化松等知名投资人士参与调研。与海康威视全年的沉默相反的是,似乎整个资本市场都在对海康威视未来的发展潜力与资本潜力颇为沸腾。

  帮尼菌评:视频技术作为物联网发展的核心技术之一,在未来的应用空间广阔度自然会让这些资本侧目。同时,从2016年开始的AI潮开始已经过去5年,过长的投入产出比已经把很多资本都拖的疲惫不堪,他们迫切需要投资稳健的实业来“回血”。顺带一提,AI企业的招股书更是让这些资本心凉,未来3-5年依旧难以盈利的现实让资本们不得不变得现实起来,而行业龙头海康威视和大华股份则成为了他们考核的最重要项目之一。

  随着2020年空降总裁李柯的闪电离职,大华股份又回到了傅利泉的时代。作为大华的创办者,傅总今年的表现不能说是十分优秀吧,甚至可以说是力挽狂澜。虽然很多人不愿意承认,不过不得不承认在李柯时期的大华实际上与海康的差距在不断被拉大。

  而傅总回归后敏锐地察觉到了二者存在的差距,并于去年和今年迅速调整了战略。首先就是卖掉了对于大华来说比较鸡肋的业务,比如芯片上的华图微芯等。其次在主营业务,大华今年也发布了新的战略DaHua Think#,认准了未来主营业务上的两横和两纵。而在有了明确方向性的前提下,大华今年上半年业绩有了明显的回弹,而且是没有水分的回弹。这对于大华的支持者来说无疑是个好消息。

  最后在融资方面,中国电信56亿元的豪掷同样让人艳羡不已。可以说在傅总重掌后,两个头部企业的较量还将持续下去。

  帮尼菌评:虽然今年年报还要等等,但就前三个季度的表现看来大华的表现无疑是在回暖的。相比任用华为系的空降总裁,显然傅总对于行业和自家企业的理解要深一些。此外同中国电信的战略合作未来也将持续迸发出活力,毕竟电信的用户基数在那摆着,这个优势利用的好的话也不失为大华未来重要的发展机遇。

  总体来看,大华今年的表现就像是输久了的老牌豪门突然赢球一样,虽然作为豪门赢球是应当的,但作为其支持者来说这样的久旱逢甘霖无疑是让人欣喜的。

  风水轮流转,有喜就有忧。如果说2021年对业内企业来说是持续发力的一年,那么对于CV企业来说,无疑就是山穷水尽的噩梦。

  随着四小龙及格灵深瞳先后宣布IPO,目前CV企业资金周转困难已经成为人尽皆知的事实。虽然他们的技术是值得肯定的,但回报周期长、产出比极低、生产成本高的缺点已经成为他们的致命伤,虽然人们都知道CV企业的发展是一个漫长的过程,但五年时间仍未找到属于自己的稳定盈利模式,对于他们自身和资本来说都挺让人泄气的。

  而四小龙的IPO过程同样也不顺利。其中依图IPO进程终止、旷视IPO注册待批、云从IPO成功,而商汤已经过会,马上就要开始IPO进程。可以说即便是业内都知道的知名CV企业,其融资的过程仍然是坎坷的。而对于更小的AI企业来说,恐怕它们面对的现实将更为。

  帮尼菌评:钱不是万能的,但没有钱是万万不能的。当投资者们都对这行失去了信心,这些昔日的CV豪强们也不得不求助于二级市场。而究其原因,这些由学者们建立的自上而下的企业短时间内难以找到稳定的盈利行业才是根本原因。相比于通常企业由点及面的发展脉络,这种一上来就说要搭建全行业平台的CV企业,其对于行业的了解和产品的实用程度都要远低于预期。

  黄菊自杀真相

  总而言之,他们对未来仍然充满希望,但资本只喜欢玩些“真实”。之前有共享单车,现在有元,不知道这样的ppt做到何时才是个头。

  在过去,业内企业所需要关注的主要有两个方面,一个是各种技术类标准,这些标准的符合与否可以直接决定招标的情况,另一个是国家的发展大风向,比如平安城市、雪亮工程这样的建设大趋势,这是行业内企业必须重视的两个点。

  然而今年在这个基础上还要再加一点,及国家级别的立法。随着行业技术的不断扩展,针对行业的条例越来越多,其中《中华人民国法》、《中华人民国网络安全法》、《数据安全法》已经成为了其中的代表法律。而这些法律都对行业内的技术力做了相对的,什么能存什么不能存等等。并且随着功能的不断拓展,这些条令在未来的技术设计中将占有越来越重要的。

  帮尼菌评:法律补上漏洞是必然,随着近年来关于技术的案件越来越多,整个行业的技术灰色空间也越来越多。而国家此次强有力的出手,则是对这些灰色空间的叫停,是件好事。

  无论你是自愿接受第三方监督也好,还是自己研发也罢。不可否认的是网络安全已经成为众多安防企业必须重视的业务。同时这块业务的利润也在急剧增加当中。

  根据工信部发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》显示,到2025年我国的网络安全产业规模将超过2000亿元。而全行业对于网络安全的需求还将持续扩大。在利润和发展需求的双重驱动下,目前行业头部企业都给出了自己的答卷,比如海康威视就连续两年发布网络安全、大华更是把网络安全列为了发展最高纲领。

  随着行业内储存的信息越来越多,网络安全已经变为行业内刚需,而其未来也将与行业的关联愈发紧密。

  帮尼菌评:人脸识别第一案、各种信息泄露的层出不穷将网络安全推上风口浪尖,今年外国厂商Verkada的信息泄露更是让人把特斯拉的车间看了个精光,而有自然就有防止的人,网络安全行业也正是在此背景下被人们所关注。

  可以说如果从一开始就有强制力手段信息安全,那么网络安全本就应当发展成为一个大产业,而既然如今它的越来越大也就从侧面说明了。网络安全已经越来越成为行业内亟待解决的问题。

  海思被制裁没了之后,整个安防行业的芯片无疑发生了大地震。各大厂商不是囤货就是扩充货源,可海思的HI3516系列是绝对的行业爆款。少了海思的出货,整个安防市场的芯片供应受到了极大的影响,而除了摄像头产品平均涨价超过20%以外,以君正、国科微为首的芯片企业,则吃到了海思消失后巨大的市场红利。

  其中,富瀚微上半年营收同比增长154.37%、国科微同比增长393.07%、君正同比增长558.46%……芯片企业的疯涨恰巧说明了海思对于行业的重要性。然而即便是这些企业开足马力下单,目前国内的安防芯片依旧处于供不应求的状态,而整个行业也面临持续的涨价潮。

  帮尼菌评:芯片企业疯涨对于他们自身来说是好事,但对于行业来说则未必。芯片疯涨的内在事实就是美国可以通过制裁来迅速远在几万公里之外的安防行业。而即便这些尝到甜头的国内企业,谁又能他们不会在将来成为下一个海思?所以芯片行业的疯涨即不是天上掉下的馅饼,而是又一次警钟我们核心技术还是要掌握在自己手里。

  12月17日,紫光集团发布了关于赵伟国不实言论的公告,而在集团破产重组后,紫光系与前任总裁赵伟国的恩怨情仇似乎还在继续。

  虽然其中充满了恩怨纠葛,但紫光系的倒塌同样也出人意料,2年前谁能想到那个狂野收购业内企业的紫光集团且有国家重点支持的紫光集团会突然楼塌了呢?而这也再次从说明了一个现实——

  买来的不一定是自己的,但自己负的债确实真线年前新华三&紫光华智的组合还被称为安防新三巨,可如今新华三则变成了真实的冤大头。被紫光系收购,本身既能满足新华三的发展需求,同时还能白嫖紫光系优秀的芯片资源,这对于新华三的发展来说本应是件抱大腿的好事。然而这一切的倒塌则让一切又变得扑朔迷离起来。

  如今的市场受到政策和诸多风口的多重影响,已经展现出风暴一般的力。很多几年前爆火的公司如今已经尽显疲态。而像海康大华这样的龙头,面对风暴则选择了深潜,他们也许没有太多的噱头,没有太多的口号。但有的只是一颗踏实做好业务的心。

  所以即便海面上风暴再大,从目前来看二者还有其他行业巨头仍然能够保持稳步发展。有时候想要发展不一定要站在浪尖,也许深藏进海底才是风暴潜心发展的最好途径。

  

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