【5大券商周二看好6板块31股】节能环保：生态文明建设升级 荐4股；新能源汽车：总理批示加快发展 荐5股。
二胎全面放开将持续婴童市场，任弼时简历优质龙头有望长期受益。二胎政策的全面放开，叠加80后两段婴儿潮正在进入婚期，据申万宏源策略测算4年将合计带来1575万新增人口，从而拉动婴童相关消费增长，有望带来近千亿规模的消费空间。纺织服装行业上市公司与之相关的领域主要包括：1)婴童衣物；2)婴童用品；3)童装(涵盖0-16岁儿童)；4)儿童教育、动漫、游戏、影视、出版等儿童服务业。品牌力强，品质有保障且消费者口碑良好的龙头公司有望持续受益。
森马服饰：国内童装第一品牌巴拉巴拉，保持较快增长，布局儿童产业链。1)森马14年童装收入32亿，占比近40%，旗下巴拉巴拉系国内童装第一品牌，市占率远超同行。森马童装业务一直保持较快增长，15H1童装收入同比增长21%。2)Minibala 已更名为马卡乐，定位是0-7岁婴幼儿一站式购物品牌，推行合伙人制，外延扩张较快，今年销售有望过亿。3)公司外延收购方向明确，为布局儿童产业链，包括儿童教育、动漫、出版等领域。去年公司已参股育瀚上海49%股权，旗下有“天才宝贝”与“小小地球”两大早教品牌，内部正在梳理中。4)公司账上流动性充裕，现金+理财合计近50亿，未来儿童产业链相关的外延投资值得期待。
美盛文化：围绕原创IP，动漫全产业链布局完善，16年受益迪斯尼开园，未来更多资本运作值得期待。1)布局动漫、游戏、儿童剧、影视、衍生品等全产业链生态圈，与阿里影视达成战略合作将进一步深入合作。2)原创动画《星学院》反响火爆，同时已推出同名手游、衍生品等，后续几季动画和电影版已开始制作，致力打造长效IP.16年迪斯尼开园有望拉动公司相关业务。3)公司已公告停牌收购游戏互动娱乐行业标的，涉及金额10亿元，加速动漫文化产业圈布局。
金发拉比：次新股，最纯正婴童概念股，专注母婴消费品。1)金发拉比今年6月10日登陆深交所，目前总市值87亿，流通市值22亿。2)去年公司收入4.1亿，归母净利润9432万。公司专注母婴消费品，包括婴童外出服、贴身衣物与用品类。3)公司目前拥有三大品牌：占比60%以上的“拉比”，百货及购物中心渠道；“下一代”，为内衣服饰棉品，母婴店、商超卖场等渠道；“贝比拉比”，洗护系列，大流通渠道。4)公司未来也有望开拓品类，促进盈利能力提升。
朗姿股份：韩国婴童第一品牌阿卡邦正在引入中国，与天猫战略合作。公司14年底先后出资共3.12亿控股阿卡邦26.63%股权，成为第一大流通股股东。阿卡邦系韩国婴童第一品牌，在韩国品牌力强，多品牌多品类。公司已正式启动将阿卡邦引入中国，目前重点运作线上，与天猫战略合作，由若羽臣操刀营销。
二胎全面放开利好儿童产业链，坚定看好优质龙头，推荐森马服饰、美盛文化、金发拉比，关注朗姿股份。推荐森马服饰(童装快速增长+休闲装复苏确定，预计三季报较中报加速增长，目前15年23倍，16年19倍，强烈推荐买入！)，美盛文化(后续或将有融资需求，看好全产业链布局)，金发拉比(次新股，最纯正二胎概念)；关注朗姿股份(关注韩国婴童第一品牌阿卡邦在中国落地)。申万宏源
【震荡中加大军工配置，继续看好四季度军改预期】四季度军队预期和由此带动的军工预期是军工股未来一段时间走强的最主要动力。预计未来市场区间震荡或反弹的可能性较大，这将有利于军工股的表现。
结合军工行业利好预期和市场的持续好转，我们继续推荐军工，尤其是航天领域未来受利好较大，有望成为军工股的主要亮点，看好航天动力、航天电子、航天长峰、航天电器、航天发展、中国卫星等。
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