网站首页 > 投资时机> 文章内容

宜信财富资产配置解析影响力投资

※发布时间:2020-6-17 3:28:25   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  过去10余年,列支敦士登王室家族企业LGT集团旗下的影响力投资基金,在欧洲、非洲、拉美、印度、东南亚和中国支持了超过50家社会企业和公益机构,提升了超过520万的生活质量,成为全球最具影响力的公益创投基金之一。

  900年欧洲王室为何钟情影响力投资?为中国公益创投发展带来哪些实践经验?6月9日19 : 30,宜信财富传承学院邀请LGT集团特别顾问丁靖怡女士,与哈佛中心(上海)原董事总经理黄晶生先生,共同做客宜信财富直播间,解析影响力投资一级市场的投资策略和全球实践,为处在传承与转型的中国家族带来借鉴。

  6月9日19 : 30,宜信财富传承学院邀请LGT集团特别顾问丁靖怡女士,与哈佛中心(上海)原董事总经理黄晶生先生,共同做客宜信财富直播间,解析影响力投资一级市场的投资策略和全球实践,为处在传承与转型的中国家族带来借鉴。

  第一期讲述影响力投资的概念定义、发展阶段及中外典型案例;第二期邀请行业资深实践者,探讨万亿影响力投资,如何入场二级市场新蓝海;本期将聚焦影响力投资的一级市场。体系化解读,影响力投资是家族财富传承的终极愿景。

  列支敦士登坐落在阿尔卑斯山莱茵河谷地,处于与奥地利两国之间,为世界上仅有的两个双重内陆国之一。据世界银行2017年7月发布的全球P及人口数据, 列支敦士登人均P超过17万美元,排名世界第一,金融业是其经济发展的支柱产业之一。

  列支敦士登是君主立宪制国家,作为拥有实权的者,列支敦士登王室传承至今已经25代,拥有历史超过900年,是欧洲最古老和最富有的家族之一。

  列支敦士登王室的商业版图也颇为广阔,涉及银行、金融、房地产、林业、酒庄、农业等领域。最为人熟知的是其全资拥有并运营的LGT集团,是全球最大、家族拥有的私人银行及资产管理集团,旗下管理着2200多亿法郎的资产。

  几百年来,列支敦士登家族一直保有慈善传统,家族将10%的资产投入慈善事业,这也是欧美很多大家族的传统。深受其教育背景和工作经历影响,马克斯王子意识到私募股权方面的经验可以运用于慈善事业中,以更高效的解决社会问题。

  2007年,接任LGT集团CEO后不久,马克斯王子决心在创建一支影响力投资基金(LGT Venture Philanthropy,以下简称LGT VP),专注于创造可观经济回报以及显著、积极的社会及影响力。

  LGT VP 投资具有可行性的商业模式,扶植在教育、 医疗、环保、高科技等领域为提供基本服务和产品的企业。过去10年间,在欧洲、非洲、拉美、印度、东南亚和中国支持了超过50家社会企业和公益机构,提升了超过520万的生活质量,成为全球最具影响力的公益创投基金之一。

  LGT VP进入中国已十年,是最早在中国开展公益创投的机构之一。马克斯王子认为,发展中国家急需解决的社会问题比较多,对资本的需求也迫切得多,因此LGT VP从成立之初就将眼光投向发展中国家以及世界的相对。

  2010年,丁靖怡加入LGT VP,负责LGT VP在中国的投资及业务发展。在她看来,马克斯王子之所以更倾向于以商业的方式解决社会问题,而非纯粹地捐助慈善项目,一方面源于他的商业天赋和经验,另一方面则源于早年慈善捐赠的感受。

  “他早年曾通过捐助的方式支持了一所类似希望小学的学校,但是后来觉得资金的用途和学校的管理都有待规范,社会影响力也很难去衡量,所以他决定用自己擅长的方式,就是商业的手段来解决社会问题。”

  除了非营利组织,LGT VP合作最多的对象是社会企业。LGT VP给予资金的方式有三种:捐赠、债权,以及股权投资,早期企业不仅需要资金支持,还需要管理及智力资本的支持。LGT VP为所投资的机构配备了“导师计划”(Impact Fellow Program)——为其在全球范围内寻找具有丰富经验的商业人才。

  继子求欢

  丁靖怡毕业于伦敦商学院,在加入LGT之前,她在私募股权及风险投资、投资银行等领域拥有丰富经验。她曾经在毅鸣投资、贝塔斯曼亚洲投资基金、麦格理银行、惠普中国等公司担任投资领域的管理职位。

  2010年,她巧合进入到公益创投行业,这种新型的公益伙伴关系和慈善投资模式是通过商业手段解决社会问题,使得传统意义上的慈善“捐、受”双方共赢。十年耕耘,丁靖怡成为了业内“年轻的老资格”,所在的LGT影响力投资基金也成为行业标杆,为社会服务做出了卓越的贡献。

  为什么对慈善如此“情有独钟”?这也是一种,与家族的渊源和传承密不可分。追溯丁女士的家族脉络,父系孟河丁氏作为我国重要的医派之一,筹资创办“上海中医专门学校”,这所我国首家由批准的民办中医高等教育学校,了中医学院教育之门,为传统医学代代不熄广传薪火。

  母系则是上海著名的企业家、慈善家陆伯鸿的后人,陆家先辈所创办的新普育堂(现为公益新天地)及圣心医院(现为杨浦区中心医院)等六所慈善机构是上海近现代慈善机构的雏形。

  慈善就像是写入了家族的基因,代代传承。从幼年时与家人一起去慈善机构帮老扶幼,学生时代组织捐书义卖,汶川地震后深入灾区,到帮助社会企业家实现梦想,丁靖怡深知授人以鱼不如授人以渔,社会问题的解决需要用创新的方法,而公益需要可持续及规模化,才能形成有效供给。

  和沉淀多年的家族企业不同,我国家族企业大多比较年轻,处于第一代向第二代交接中。当传承遇上转型,富豪家族需要建立适合二代发展的,做好资产和传承规划,并在战略慈善和影响力投资方面全方位打造家族社会资本,以提升家族品牌和社会声望。

  影响力投资是家族财富传承的终极愿景,将有形的财富投入到无形的社会发展中去将是家族财富最好的归宿。财富管理行业首档,解码“影响力投资”系列直播第三讲,6月9日19 : 30,宜信财富App,邀请您持续关注。

  关注国脉电子政务网,CIO的思想阵地与交流平台,5000位CIO在这里读懂“互联网+政务”